锂电
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2023-04-18 14:36:05


锂电池结构件是锂电池的主要原材料之一,主要包括盖板和外壳两部分。锂电池结构件对电池安全性能、防爆性能、密封性能有着非常重要的作用,尤其是在动力电池领域,盖板与铝壳、电芯之间的铆接效果对安全性能与实用性能起着较为关键的作用。根据下游应用领域不同,锂电池结构件可分为数码锂电池结构件、动力及储能锂电池结构件;根据电池形态不同,锂电池结构件又可分为方形电池结构件和圆柱电池结构件(软包电池不适用结构件,使用铝塑膜封装)。


高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2022年中国动力锂电池出货量为480GWh,同比增长超1倍;储能电池出货量130GWh,同比增长1.7倍。受益于下游锂电池出货量的快速增长,2022年中国锂电池结构件市场规模同比增长93.2%达338亿元。


GGII预计,2023-2025年锂电池结构件市场规模仍会维持快速增长,主要驱动力仍是动力电池和储能电池市场的高速发展。


2017-2025年中国锂电池结构件市场规模及预测(单位:亿元,%)

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2023年2月


从细分产品看来,长期以来,方形电池结构件占据结构件市场主要份额。据高工产研锂电研究所(GGII)统计,2017-2022年,我国方形锂电池结构件市场份额由70.6%波动上升至90.7%,主要原因在于国内主流动力电池企业,如宁德时代、比亚迪、国轩高科等均以方形电池产品为主。


随着动力电池在锂电池中的应用占比进一步提升,GGII预计方形结构件主导市场的格局仍会持续。尽管特斯拉掀起了“4680大圆柱电池”示范应用浪潮,带动圆柱电池在新能源汽车领域应用占比有所上升,但GGII认为圆柱电池仍难以成为国内市场的主流,未来几年方形结构件市场份额仍会维持在八成以上。


2017-2023年锂电池结构件产品结构情况(单位:%)

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2023年2


从企业竞争和格局来看,目前锂电池结构件市场已初步形成科达利一家独大,无锡金杨、瑞德丰精密、合肥力翔、宁波震裕、中瑞电子等在各自细分领域占有一席之地的市场竞争格局。方形电池结构件领域,科达利凭借近四成市场份额形成绝对领先优势,占据行业首位;震裕科技、立翔科技、长盈精密、瑞德丰等企业位于行业第二梯队。圆柱电池领域,排名前三的企业是无锡金杨、中瑞电子以及科达利,CR3在60%以上,市场集中度较高。


2022年中国锂电池结构件市场竞争格局(单位:%)

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2023年2月


GGII预计,未来几年,中国锂电池结构件市场总体上将呈现以下几大趋势:

(1)动力及储能电池用结构件仍为市场需求主要增长点:中国新能源汽车市场在国家政策的大力支持下获得快速的发展,动力电池企业产能规模和单笔订单电池数大幅增长,动力电池市场进入高速发展期;储能电池市场在一系列利好政策带动下,市场需求正在快速起量,预计未来几年仍将会维持高速增长态势;而数码电池市场日趋饱和,增速放缓,且高端聚合物软包类电池对方型和圆柱电池持续替代。因此,动力及储能电池市场仍会是带动结构件需求增长的最主要市场,数码电池结构件市场需求将逐渐稳定。

(2)圆柱结构件市场需求2023年有望迎来新的机会:4680电池有望于2023年迎来大规模量产,未来几年圆柱结构件市场需求有望在4680大圆柱路线带动下,迎来快速增长。

(3)产能过剩将会凸显、低端产能将被淘汰:2022年伴随着下游市场需求的爆发以及客户产能建设的加速,结构件企业扩产进度也加快,多家结构件企业在2022年先后上马结构件项目。预计未来两年行业产能过剩问题将凸显,一批低端产能面临被市场淘汰。



为更好地分析研究中国锂电池结构件市场发展状况,高工产研锂电研究所(GGII)通过对中国主要锂电池结构件厂家、锂电池厂家调研,收集大量一手资料后,完成本报告编写。


本报告对中国锂电池行业市场现状及发展趋势、锂电池结构件行业市场规模、细分市场结构、企业竞争格局、行业发展趋势以及重点企业等进行较为详细研究和分析。高工产研锂电研究所(GGII)希望通过实际调查研究,为投资者、业内人士、证券公司以及想了解锂电池结构件行业的公司提供准确、有参考价值的报告。


数据范围说明

●本报告数据更新至2022年12月。

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研,与企业及行业真实数据可能存在一定差异。


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版权说明:

本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。


目 录

第一章 中国锂电池行业发展分析

第一节 中国锂电池行业发展历程分析

第二节 中国锂电池行业发展特点分析

第三节 中国锂电池行业市场规模分析

第四节 中国锂电池行业市场结构分析

一、动力锂电池细分形状市场结构分析

二、锂电池细分应用领域市场规模分析

第五节 锂电池行业市场竞争分析

一、全球锂电池市场竞争格局

二、中国锂电池市场竞争格局

1、中国动力锂电池市场竞争格局

2、中国储能锂电池市场竞争格局

3、中国其他电池市场竞争格局

第六节 中国锂电池行业发展趋势分析

一、市场趋势分析

二、技术趋势分析


第二章 中国锂电池结构件市场分析

第一节 中国锂电池结构件行业基本说明

一、锂电池结构件基本说明

二、锂电结构件生产工艺分析

第二节 中国锂电池结构件原材料分析

一、铝材市场及价格走势分析

二、钢材市场及价格走势分析

三、镍材市场及价格走势分析

第三节 中国锂电池结构件行业基本特点

第四节 中国锂电池结构件市场规模分析

第五节 中国锂电池结构件市场竞争分析

第六节 中国锂电池结构件市场结构分析

第七节 中国锂电池结构件行业发展趋势


第三章 中国锂电池方形结构件市场分析

第一节 方形结构件市场特点分析   

第二节 方形结构件市场规模分析   

第三节 方形结构件市场竞争分析   

第四节 方形结构件顶盖及壳体市场

第五节 方形结构件产品价格走势   


四章 中国锂电池圆柱结构件市场分析

第一节 圆柱结构件市场特点分析   

第二节 圆柱结构件市场规模分析   

第三节 圆柱结构件市场竞争分析   

第四节 圆柱结构件顶盖及壳体市场

第五节 圆柱结构件产品价格走势   


第五章 中国锂电池结构件应用市场分析

第一节 动力锂电池结构件市场现状分析     

一、动力锂电池市场规模分析

二、动力电池结构件市场规模  

三、动力电池结构件市场结构  

第二节 二轮车用锂电池结构件市场现状分析    

一、二轮车用锂电池市场规模分析

二、二轮车用锂电池结构件市场规模     

三、二轮车用锂电池结构件市场结构     

第三节 电动工具锂电池结构件市场现状分析

一、电动工具锂电池市场规模预测

二、电动工具锂电池结构件市场规模

三、电动工具锂电池结构件市场结构

第四节 储能锂电池结构件市场现状分析

一、储能锂电池市场规模分析

二、储能锂电池结构件市场规模

三、储能锂电池结构件市场结构


第六章 中国主要锂电池结构件企业分析


第七章 中国锂电池结构件投资分析

第一节 锂电池结构件的发展趋势分析

一、锂电池结构件技术发展趋势

二、锂电池结构件市场趋势分析

第二节 锂电池结构件行业进入壁垒与投资机会分析

一、行业进入壁垒

二、投资机会

第三节 锂电池结构件行业投资风险分析

附录一:中国主要锂电池企业名单





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