锂电
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2022-12-16 16:24:32


据GGII不完全统计,2020-2022年正极前驱体及正极材料行业拟投资金额合计超过4800亿元,其中2021年拟投资金额超过2400元,预计2022年拟投资金额超2000亿元,同比下降17%。其中磷酸铁锂和三元仍是市场投资的主战场。


1、磷酸铁锂材料项目大幅增加,导致规划产能出现过剩

2020-2022年,磷酸铁及磷酸铁锂正极材料行业拟投资总金额超2600亿元。由于锂盐价格的上涨以及市场需求的快速崛起,磷酸铁及磷酸铁锂正极材料行业拟投资金额猛升,从2020年的40亿元升到2021年超过1600亿元,涨幅超过40倍。跨界进入的企业大幅增加,例如川发龙蟒、龙佰集团等三十余家跨界企业进军磷酸铁锂行业。并且跨界企业如川发龙蟒、云天化等依托磷资源向产业链下游布局,行业一体化布局趋势明显。


据统计2020-2022年约有40%的项目为一体化布局,代表企业有湖南裕能、德方纳米、融通高科等企业,具体项目如2021年6月,湖南裕能拟在贵州省福泉市建设年产30万吨磷酸铁和30万吨磷酸铁锂项目,2021年11月,川发龙蟒拟在德阳建设20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂一体化项目。


注:此数据为当年拟投资金额非当年实际投资金额;

数据来源:企业公告,高工锂电产业研究所(GGII)整理,2022年11月


从区域拟投资规模来看,2020-2022年磷酸铁材料及磷酸铁锂正极材料行业拟投资金额排在前五的省份是贵州、湖北、四川、云南、甘肃,合计拟投资金额超过1700亿元,主要原因:

1)排名靠前省份有丰富的上游磷矿或钛白粉产能,依靠矿产资源建厂可降低原料成本;

2)电价相对较低;

3)靠近下游电池市场,可实现与电池企业的就近配套。



部分省份成为投资磷酸铁锂行业热门省份的原因

数据来源:高工锂电产业研究所(GGII)整理,2022年11月


投资的增加,使得行业产能也在快速扩张。高工产研锂电研究所(GGII)通过公开数据统计显示,2021年中国主要磷酸铁锂材料企业公布的总产能达95万吨/年,考虑到产能释放时间、产能爬坡的节奏、产线的稼动率、产品的良率等因素,2021年行业实际释放的有效产能仅49万吨,行业内企业基本处于满产满销状态。由于21年市场需求的火爆以及产能供应的紧张,行业内企业(湖南裕能、湖北万润、德方纳米等)、磷化工企业(湖北宜化、云天化等)、钛白粉企业(中核钛白、龙蟒佰利)、三元材料企业(长远锂科、厦钨新能等)等均加速布局磷酸铁锂产能。公开统计的数据显示到2022年底行业名义产能将达到302万吨,预计实际投放的有效产能在95万吨。到2025年名义产能将超过1000万吨,但实际能够释放的产能预计在365万吨。


2020-2025年中国磷酸铁锂材料产能及出货量(单位:万吨/年)

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年11


2021年磷酸铁材料及磷酸铁锂正极材料拟投资金额跃升,主要原因在于

1)新能源汽车销量激增,带动磷酸铁锂电池装机渗透率大幅增加,导致磷酸铁锂及其上游材料市场需求激增。据高工产研锂电研究所(GGII)统计,2021年中国磷酸铁锂市场规模达285亿元,同比上升533%;

2)在补贴退坡、镍钴锂金属价格高涨背景下,磷酸铁锂电池成本较三元电池低10%,同时其安全性更好,在刀片电池、CTP技术、JTM等技术的加持下续航能力达到400-600km,性价比优势凸显,磷酸铁锂电池取代部分三元电池,带动磷酸铁锂电池需求,进而带动磷酸铁锂正极材料企业投资。GGII预计2022年受市场需求及锂盐价格上涨带动,2022年,我国磷酸铁锂正极材料出货量将达到95万吨,市场规模有望超过1800亿元,同比增长超过5倍。


2019-2022中国磷酸铁锂正极材料市场规模(单位:亿元)

备注:2020年磷酸铁锂正极材料产值不含外资与电池厂自产量;2021统计量包含电池厂自产量;

数据来源:高工锂电产业研究所(GGII)整理,2022年11月


三元材料产能稳步增长,拟投资金额呈现“稳步增长”态势

据GGII不完全统计,2020-2022年间三元前驱体及三元正极材料行业拟投资总金额预计超2100亿元。


三元前驱体及三元正极材料投资金额(亿元)

注:此数据为当年拟投资金额非当年实际投资金额;

数据来源:企业公告,高工锂电产业研究所(GGII)整理,2022年11


从区域拟投资规模来看,2020-2022年三元前驱体及三元正极材料行业拟投资金额最高的五个省份/自治区依次是浙江、广西、湖北、江苏、福建,合计拟投资金额合计超1600亿元,排名省份/自治区获得企业投资青睐的原因:

1)临近海域或江域,有港口资源,三元正极材料原材料主要靠国外进口,靠近港口有利于降低企业运输成本,区域优势明显。

2)浙江、江苏、福建聚集着宁德时代、中创新航、欣旺达等电池企业,材料企业在以上地区建厂可积极响应电池企业需求。


2021年三元前驱体及三元正极材料行业拟投资金额超800亿,增速超2.5倍,主要原因如下:

1)2021年三元电池市场需求旺盛,GGII数据显示,2021年三元正极材料市场规模达到870亿元,同比增长接近2倍。三元正极材料及前驱体供应紧张,企业为满足下游市场高增长需求,扩产加速。

2)海外以三元电池为主,海外锂电池销售量大幅度增长,带动三元正极材料出口增长,企业看好海外三元正极材料市场,进而带动三元材料行业投资。


GGII预计2022年,三元正极材料行业出货量有望接近70万吨,市场规模有望超过2000亿元,主要原因是新能源汽车市场增长超预期带动三元动力电池需求增长,带动上游三元材料企业需求增加。


2019-2022中国镍钴锰酸锂正极材料市场规模(单位:亿元)

数据来源:高工锂电产业研究所(GGII),2022年11


数据范围说明

●本报告数据更新至2022年12月。

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研,与企业及行业真实数据可能存在一定差异。


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版权说明:

本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。



目  录

第一章 中国锂电池正极材料市场概况

第一节 2021年中国正极材料行业特点分析   

第二节 中国正极材料市场规模与出货量   

第三节 锂电正极材料市场价格趋势   

第四节 中国正极材料企业数量概况   


第二章 主要正极材料上游矿产资源介绍  

第一节 关键矿产资源储量分布分析   

一、锂资源   

二、镍资源   

三、钴资源   

第二节 上游矿产原材料价格走势及影响因素分析


第三章 中国三元(镍基)正极材料市场分析   

第一节 三元正极材料简介与分类   

第二节 三元正极材料产品性能分析   

第三节 中国三元正极材料市场规模与出货量分析   

第四节 中国三元正极材料企业竞争格局及竞争要素分析   

第五节 中国镍钴锰酸锂正极材料产能建设与下游需求分析   

第六节 三元前躯体材料市场分析

第七节 中国镍钴锰酸锂正极材料主要企业客户结构分析   


第四章 中国磷酸铁锂(LFP)市场分析   

第一节 磷酸铁锂简介

第二节 磷酸铁锂正极材料的产品性能分析   

第三节 中国磷酸铁锂市场规模与出货量分析   

第四节 中国磷酸铁锂企业竞争格局及竞争要素分析   

第五节 中国磷酸铁锂产能建设与下游需求分析

第六节 中国磷酸铁锂主要客户结构分析   

第七节 磷酸铁锂材料价格水平与价格预测   


第五章 中国钴酸锂正极材料(LCO)市场分析

第一节 钴酸锂正极材料简介

第二节 钴酸锂正极材料产品性能简介   

第三节 中国钴酸锂正极材料市场规模与出货量分析   

第四节 中国钴酸锂正极材料企业出货量与竞争格局分析   

第五节 中国钴酸锂正极材料企业下游需求分析   


第六章 中国锰酸锂正极材料(LMO)市场分析   

第一节 锰酸锂正极材料简介   

第二节 锰酸锂正极材料的产品性能分析   

第三节 中国锰酸锂正极材料市场规模与出货量分析   

第四节 中国锰酸锂正极材料企业出货量与竞争格局分析   

第五节 中国锰酸锂正极材料企业产能与下游需求分析   

第六节 中国锰酸锂正极材料主要客户结构分析   


第七章 新型正极材料发展现状分析   

第一节 磷酸锰磷酸铁锂(LMFP)正极材料   

第二节 富锂锰基正极材料   

第三节 其他正极材料   


第八章 国内重点正极材料企业分析   

第九章 正极材料下游应用领域分析   

第一节 正极材料在动力电池领域的应用分析   

第二节 正极材料在储能领域的应用分析   

第三节 正极材料在数码电池领域应用分析   

第四节 正极材料在电动自行车领域应用分析   

第五节 正极材料在电动工具领域应用分析   


第十章 正极材料行业发展趋势预测   

第一节 行业总体发展趋势预测   

第二节 分产品发展趋势预测   


第十一章 正极材料行业发展投资分析   

第一节 中国正极材料行业投资机会分析

第二节 中国正极材料行业投资风险分析   

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